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重點關注!新冠特效藥產業鏈

2022-03-24 18:11
經觀財經眼
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文/方得

不忘初心,方得始終

新冠疫情的防控已經在悄然變化,這次國內疫情與以往不同,這次奧密克戎病毒的傳播,除了吉林之外,對深圳、江浙滬也造成了很大的沖擊,這些都是中國的經濟重地,如果這些地方全面進行封城,對中國經濟的打擊無疑是重大的。

目前除了繼續嚴防死守,堅持動態清零之外,新冠的治療是重中之重,將來我們的全面放開,也是與新冠特效藥的治療效果及藥物的可及性緊密相關。

國家已經準入了輝瑞Paxlovid的使用,前期的代理商中國醫藥已經從10元炒到了近40元。這個產業鏈也是市場重點關注的核心板塊,隔三差五會來一波。由于我國的CDMO和原料藥產業在全球是有競爭優勢的,A股也有一批與之相關的公司。

輝瑞Paxlovid特效藥制劑主要由兩個部分組成:Nirmatrelvir和利托那韋。

下面分別分析一下各自產業鏈的公司:

Nirmatrelvir:國內涉及中間體的公司比較多。

其中一個中間體SMI受益的公司有以下幾家:

美諾華:目前已交付5噸,擬再建90噸;中間體產品SM1、SM2均已實現商業化生產,是一個石錘的受益公司。

樂普醫療:中間體產品SM1也在擴建當中,但是樂普醫療的核心業務不是這個,可能實際的彈性不是太高。

飛凱材料:目前還沒有產品,但是它的技術路線是可以合成所有的中間體,是個潛在的題材股。

菊酯:這個中間體最受益的是揚農化工,揚農已經和CDMO產商凱萊英簽訂了供貨協議,揚農的農藥產量體量很大,市場炒不炒,看資金的偏好了。

異戊烯醇:這個兩家大廠可以供貨,新和成和浙江醫藥,浙江醫藥明確表示目前沒有和輝瑞有合作。新和成沒有明確表示,供貨的可能性比較大。

卡隆酸酐:這里面前期炒的比較厲害的是雅本化學,目前年產240噸,還在擴產中。其他的新和成、華軟科技、圣泉集團也涉及這個產品的生產。

氮雜雙環:這個中間體涉及的公司也比較多,主要是新和成、雅本化學、圣泉集團、華軟科技、美諾華。

SM2:海辰藥業比較正宗,已經正常生產,美諾華也已經實現了產品的交付。金達威的50噸產能在擴建當中。

活性醫藥成分API的產商主要是凱萊英和藥明康德,從公布的訂單來看,凱萊英與輝瑞的新冠藥CDMO累計總合同金額92億元人民幣。還是比較大的訂單的。藥明康德也有57億的訂單,因此最近CXO板塊走勢比較強,一個是因為超跌,另一個跟這些大單的簽訂也是有關的。

利托那韋:最受益的是精華制藥,旗下子公司森萱醫藥利托那韋中間體產能230噸,市占率70%;森萱醫藥也是一家北京交易所的公司,精華走勢要強,北交所的流動性差一些,未來也可能因為比價效應,大家去炒一把子公司也是可能的。

同時市場也期望我們的國產新冠特效藥能早點面世。

無論是國產還是進口的,都是大家急需的,長期這樣困守也不是長久的辦法。不解封,姐要瘋!

市場還是這樣,上下兩難,原地打轉,但是個股的活躍度還是不錯的,每天總能找到各自的興奮點,打打人氣,但是節奏輪動也是比較快的。核心還是圍繞著疫情、俄烏戰爭來轉,因為目前這些大家討論得多,關注度高,比較容易形成共振。

       原文標題 : 重點關注!新冠特效藥產業鏈

聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權或其他問題,請聯系舉報。

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